Unsere Beratungsweise
im Fokus
Unsere Methodik basiert auf einem systematischen und transparenten Prozess. Zunächst klären wir im Erstgespräch gemeinsam Ihre Anliegen und Erwartungen. Darauf aufbauend analysieren wir in mehreren Schritten Ihre individuelle Vermögens- und Lebenssituation. Unsere Experten führen fundierte Auswertungen durch und verschaffen Ihnen einen umfassenden Überblick über Chancen, mögliche Risiken sowie marktübliche Entwicklungen. Ziel ist, Sie bestmöglich bei Ihren Entscheidungen zu unterstützen—mit nachvollziehbaren Beurteilungen, die neutral und unabhängig getroffen werden. Past performance doesn't guarantee future results.
Unser Team
Kompetent, erfahren, zuverlässig
Katrin Volk
Analystin Finanzen
Master Betriebswirtschaftslehre Universität Mannheim
Privatbank Heidelberg
Kernkompetenzen
Methodik
Zertifikate
Katrin Volk analysiert seit über zehn Jahren komplexe Vermögenslagen. Ihr Fokus liegt auf der objektiven Auswertung individueller Finanzstrukturen. Sie schätzt offenen Dialog und vermittelt komplexe Sachverhalte verständlich.
Als Finanzanalystin bietet Katrin individuelle und nachvollziehbare Auswertungen für Kunden. Ihre langjährige Erfahrung verbindet sie mit Empathie und Genauigkeit respektvoll im Umgang.
Stefan Jung
Senior Berater
Diplom Volkswirt LMU München
Wirtschaftsberatung Frankfurt
Kernkompetenzen
Methodik
Zertifikate
Stefan Jung begleitet Privatpersonen und Unternehmen bei wichtigen Finanzentscheidungen. Seine Beratung ist geprägt von Neutralität, Diskretion und analytischer Klarheit. Er setzt auf faire und offene Kommunikation.
Stefan bringt langjährige Erfahrung speziell in Analyse und Dialogführung ein. Er legt Wert auf Unabhängigkeit und betrachtet Kundensituationen stets mit einer offenen Perspektive.
Anja Schreiber
Beratungsassistentin
Bachelor Betriebswirtschaft Hochschule Augsburg
Kundencenter München
Kernkompetenzen
Methodik
Zertifikate
Anja ist Ihre erste Ansprechpartnerin für organisatorische Fragen. Sie koordiniert Termine und sorgt für einen reibungslosen Ablauf aller Beratungsprozesse. Ihr freundlicher Umgang schafft eine angenehme Atmosphäre.
Anja sorgt für effiziente organisatorische Abläufe im Team. Sie vereinfacht Prozesse, stellt den Kundenservice in den Mittelpunkt und fördert eine konstruktive Kommunikation.
Markus Beyer
Fachreferent Analyse
Master Finanzwirtschaft Universität Münster
Versicherung Düsseldorf
Kernkompetenzen
Methodik
Zertifikate
Markus ist spezialisiert auf die Einordnung komplexer Finanzdaten. Er setzt auf ausführliche Recherche und nachvollziehbare Dokumentation. Seine branchenübergreifende Erfahrung ist besonders wertvoll.
Markus verbindet präzise Datenanalyse mit verständlicher Darstellung. Durch seine Erfahrung erhält jede Empfehlung eine fundierte, belastbare Grundlage.
Ablauf einer persönlichen Beratung
Stefan Jung
Senior Berater
"In jedem Schritt achten wir auf Transparenz und Nachvollziehbarkeit. So schaffen wir eine vertrauensvolle Basis für Ihre Entscheidungen."
Tag 1
Erstgespräch und Zielklärung
Gemeinsam klären wir Ihre Fragestellungen, Ziele und aktuelle Lebenssituation im persönlichen Erstgespräch.
Tag 2-3
Analyse & Auswertung
Ihre Informationen werden systematisch ausgewertet und Potenziale sowie Risiken neutral betrachtet.
Tag 5
Empfehlung & Besprechung
Wir präsentieren klare Empfehlungen und besprechen gemeinsam die nächsten Schritte mit Blick auf Transparenz.
Nach Bedarf
Begleitung & Rückfragen
Auch nach dem Beratungsgespräch stehen wir zur Verfügung, um kontinuierlich Unterstützung zu bieten.
Vergleich zum Wettbewerb
Lenoviratan steht für Transparenz und individuell zugeschnittene Empfehlungen für Ihre finanzielle Situation.
Lenoviratan
Individueller Beratungsprozess
Individuelle Analysen
Berücksichtigung persönlicher Ziele
Objektive Empfehlungen
Neutralität ohne Produktbindung
Transparente Kommunikation
Jeder Schritt nachvollziehbar
Langfristige Begleitung
Unterstützung auf Wunsch möglich
Andere Anbieter
Teilweise standardisierte Analyse
Individuelle Analysen
Berücksichtigung persönlicher Ziele
Objektive Empfehlungen
Neutralität ohne Produktbindung
Transparente Kommunikation
Jeder Schritt nachvollziehbar
Langfristige Begleitung
Unterstützung auf Wunsch möglich
Online-Portale
Automatisierte Tools, wenig Dialog
Individuelle Analysen
Berücksichtigung persönlicher Ziele
Objektive Empfehlungen
Neutralität ohne Produktbindung
Transparente Kommunikation
Jeder Schritt nachvollziehbar
Langfristige Begleitung
Unterstützung auf Wunsch möglich